Sony wird die PlayStation 6 wahrscheinlich verschieben, Musk plant den Bau einer DRAM-Fabrik: Der Speicherengpass verschärft sich

Große Unternehmen kaufen verfügbaren Speicher auf, und die Industrie kann mit den Produktionsmengen kaum Schritt halten. Allein im Januar stieg der Preis für einen DRAM-Typ um fast 75 %. Infolgedessen gab Musk bekannt, dass Tesla gezwungen sein werde, eine eigene Fabrik zur Speicherproduktion zu eröffnen. Sony wiederum plant, die neue PlayStation auf 2028 zu verschieben.

Bau von KI-Rechenzentren

Die meisten Unternehmen sind mit erheblichen Auswirkungen aufgrund des Baus von KI-Rechenzentren konfrontiert. Amazon und Alphabet wollen jeweils rund 185 Milliarden Dollar für die Infrastruktur ausgeben. KI-Beschleuniger benötigen große Speicherkapazitäten, weshalb Unternehmen wie Micron und Samsung beginnen, hochmargiges HBM zu verwenden, während DRAM immer weniger zum Einsatz kommt.

Die Auswirkungen sind bereits entlang der gesamten Lieferkette spürbar. Cisco hat seine maximale Marktkapitalisierung verloren, Lenovo hat eine Krise ausgerufen, und auch die meisten chinesischen Unternehmen (Oppo, Xiaomi) reduzieren ihre Lieferpläne.

Analysten geben an, dass die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage bei DRAM nur 4 % beträgt, aber höchstwahrscheinlich ist das tatsächliche Ungleichgewicht viel größer. Der Aufbau neuer Kapazitäten kann Jahre dauern.

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